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商談議事録テンプレート

商談議事録・商談記録のテンプレート。書き方と記入例、BANT・お礼メールつき

商談議事録（商談記録）のテンプレートは、基本情報・目的・先方の課題・提案と反応・BANT・懸念・合意事項・ネクストアクションの8項目でできています。Word・Excelの様式と記入例を無料で配布し、先方の課題を発言のまま残してBANTとネクストアクションを当日中にCRMへ移せる形にしています。

商談議事録（Word）商談議事録（Excel）

公開日・更新日：

執筆・運営：

商談の議事録は、次の打ち合わせで何を話すか、社内の誰が読んでも分かるようにするための記録です。社内会議の議事録のように「決まったこと」だけでなく、先方が何に困っていて、どこまで確認できたかを残します。

商談議事録の8項目と書き方
項目書き方記入例（架空）
1. 基本情報顧客名、先方・当社の出席者と役職、日時、方法サンプル物流 山田部長（決裁者）
2. 目的・フェーズ今回どこまで進めたいかを1文で提案2回目：試用の条件を合意する
3. 先方の課題要約せず発言のまま。時刻を添える「聞き直しに毎日1時間」（03:12）
4. 提案と反応提案した内容と、賛成・懸念の両方3名・1か月の試用に前向き
5. BANT確認できた範囲だけ。不明は「未確認」予算：月5万円まで部長決裁
6. 懸念・競合次回までに解消すべき論点としてExcel台帳からの移行が不安
7. 合意事項金額・日付・条件は音声で確認してから10月中の試用開始を前提に見積
8. ネクストアクション当社／先方を分け、担当と期限を一組で見積送付：森、10月8日

BANT（予算・決裁者・必要性・導入時期）の聞き方はBANTとはで詳しく説明しています。初回商談で聞く項目を事前にそろえるならヒアリングシートを使います。商談を録音している場合は、商談議事録を録音と文字起こしからAIで作る手順のほうが、先方の発言をそのまま拾えます。

Word版は1ページ目が空欄、2ページ目が記入例です。Excel版は同じ様式のシートと記入例のシートが入っています。

商談議事録（Word・Excel）

先方の課題を時刻つきで残す欄と、BANTの確認状況、当社／先方を分けたネクストアクションの欄があります。

商談議事録（Word）商談議事録（Excel）

登録不要・無料。Word版は1ページ目が空欄、2ページ目が記入例（A4縦）。

商談議事録（空欄）のA4印刷プレビュー
商談議事録（空欄）
商談議事録（記入例）のA4印刷プレビュー
商談議事録（記入例）
録音から議事録を自動で作る（無料）

商談議事録

記入例・架空

架空の会議の記入例です。社名・氏名・日付・数値は説明用で、実在のものではありません。

顧客名
株式会社サンプル物流 物流部
日時・方法
2026年10月6日（月）11:00〜11:45　オンライン
先方出席者
山田部長（決裁者）、小松様（配車担当）
当社出席者
営業 森、カスタマーサクセス 青木
フェーズ・目的
提案（2回目）：試用の範囲と条件を合意する

先方の課題（発言のまま）

時刻発言者発言
03:12山田部長「報告を聞き直すのに毎日1時間くらい取られている」
10:02山田部長「今のExcel台帳からデータを移せるかが気になる」

BANT（確認できた範囲）

項目確認内容状態
予算今期は月5万円まで部長決裁確認済み
決裁者5万円超は社長承認確認済み
必要性報告の聞き直しに毎日1時間確認済み
導入時期繁忙期前の10月中に開始したい要再確認

ネクストアクション

区分内容担当期限
当社試用見積とデータ移行手順を送付森10月8日
先方社長へ概要を説明山田部長次回まで

懸念・競合・CRM更新

  • ・懸念：データ移行の手間（次回、手順書で説明）
  • ・CRM：フェーズを「試用条件の合意」に更新、次回は社長同席

同じ「議事録」でも、商談は顧客の意思決定を前に進めるための記録です。読む人と残す場所が違うので、書く項目も変わります。

商談議事録と社内会議の議事録の違い
観点商談議事録社内会議の議事録
目的顧客の意思決定を前に進める社内の決定と担当を残す
中心になる項目先方の課題と発言、BANT、合意と保留、ネクストアクション決定事項、タスク、未決事項
読む人営業チーム、上司、引き継ぎ担当（要点は顧客にも共有）参加者と関係者
残す場所CRMの取引・担当者の記録共有フォルダ、チャット
書くタイミング当日中（お礼メールと同時）当日〜翌営業日

社内の打ち合わせや社外の協力会社との会議には、Wordの議事録テンプレート（社内用・社外用）が向いています。

上司や引き継ぎ担当が読んで判断できるかどうかが基準です。営業担当の解釈ではなく、先方が実際に言ったことと、確認できた事実を書きます。

  1. 避けたい書き方

    先方は導入に前向き。

    改善例

    山田部長「今期の残りで月5万円までなら私の判断で出せる」（06:05）。5万円超は社長承認。

    「前向き」は担当者の印象です。金額と決裁の条件を発言のまま残すと、次に何をすべきかが分かります。

  2. 避けたい書き方

    課題：業務効率化。

    改善例

    課題：ドライバーの報告を聞き直すのに毎日1時間かかっている（山田部長、03:12）。

    抽象的な課題は、どの会社の商談でも同じ文になります。具体的な作業と時間を書くと、提案の根拠になります。

  3. 避けたい書き方

    次回、見積を出す。

    改善例

    当社：試用の見積とデータ移行手順を送付（森、10月8日）。先方：社長へ説明（山田部長、次回まで）。

    担当と期限がないToDoは実行されません。先方の宿題も書いておくと、次回の冒頭で確認できます。

商談議事録は、記憶が新しいうちに仕上げるほど正確になります。お礼メールと同じタイミングで書くのが目安です。

  1. 01

    商談直後に、課題と数字だけ書く

    先方の課題、金額、日付、決裁者の名前を先に書きます。ほかの項目は後からでも埋められます。

  2. 02

    録音で発言と数字を確認する

    了承を得て録音していれば、課題の発言や金額の箇所を聞き直し、時刻を添えて書きます。

  3. 03

    BANTとネクストアクションを埋める

    確認できなかった項目は「未確認」と書き、次回に聞く質問としてネクストアクションに入れます。

  4. 04

    お礼メールを送り、CRMを更新する

    先方には確認事項と今後の進め方だけを送ります。社内向けの見立てはCRMと議事録に残します。

商談後のお礼メール（確認事項つき）の例文

件名：本日の打ち合わせのお礼と確認事項（株式会社サンプル物流様）

株式会社サンプル物流
物流部 山田様

本日はお時間をいただき、ありがとうございました。
打ち合わせで確認した内容を、念のためお送りします。

■ 確認した内容
・配車担当の3名で、1か月の試用を前提に検討いただく
・開始は繁忙期前の10月中を希望

■ 今後の進め方
・当社：試用の見積とデータ移行の手順を10月8日までにお送りします
・貴社：社長様へのご説明（次回打ち合わせまで）

認識の違いがございましたら、お手数ですがご指摘ください。
引き続きよろしくお願いいたします。

社名・氏名は架空の例です。社内の議事録を確認・承認してもらうときのメールは議事録送付メールの例文を参照してください。商談の録音から文字起こし、CRMへの転記までの流れは商談の録音・文字起こしで紹介しています。

KLANG

Klangで商談を録音するか、録音ファイルをアップロードすると、文字起こしとAI要約ができます。AIチャットに「先方の課題・BANT・ネクストアクションに分けて」と頼めば、このテンプレートの項目に沿った下書きを作れます。

  • Zoom・Teams・Google Meetの商談は会議ボットで自動録音。対面はスマートフォンアプリで録音できます
  • 文字起こしはフリープランで無制限。文をクリックすると該当箇所の音声を再生できます
  • 誰が話したかを自動で分ける話者の自動識別はプロプランの機能です

商談を録音するときは、事前に先方の了承を得てください。金額・日付・条件は、議事録に書く前に元の音声で確認します。

無料で試す
商談議事録には何を書けばよいですか。

基本情報、商談の目的とフェーズ、先方の課題（発言のまま）、提案と反応、BANTの確認状況、懸念・競合、合意事項、ネクストアクションの8項目です。確認できなかったBANTの項目は空欄にせず「未確認」と書き、次回に聞くことにします。

商談議事録は先方に送るべきですか。

社内用の商談議事録をそのまま送ることはしません。BANTや社内の見立ては社内向けの情報だからです。先方には、確認した内容と今後の進め方だけをお礼メールの本文に書いて送るのが一般的です。

商談記録と商談議事録は違いますか。

多くの会社で同じ意味で使われます。CRMの活動履歴に残す短い記録を「商談記録」、会議として残す詳しい文書を「商談議事録」と呼び分ける会社もあります。このテンプレートは、CRMに転記する項目を含めた詳しい版です。

商談中にメモが追いつきません。

先方の課題と数字・日付だけをメモし、残りは録音で補う方法が現実的です。了承を得て録音しておけば、会議後に該当箇所を聞き直して発言のまま書けます。

商談メモのテンプレートとしても使えますか。

使えます。商談中のメモとして使うときは、8項目のうち「先方の課題」「BANT」「合意事項」「ネクストアクション」の4つの欄だけを埋め、残りは商談後に清書するときに書きます。メモの段階で欄が空いていれば、商談中に聞き漏らした項目がすぐ分かります。

クレジットカードは不要です。数分でお使いいただけます。

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