商談議事録・営業会議の文字起こし
商談議事録を、次の一手につながる記録に。
許可を得て録音した商談をアップロードし、先方の言葉、決定事項、ネクストアクションを確認して共有する実務フローです。
商談の録音から共有までの4段階
1. 先方に説明して録音
録音する目的（記録の正確さ）と扱い方を先方に伝え、了承を得てから録音します。オンライン商談・対面のどちらでも同じです。
2. 先方の言葉のまま確認
文字起こしで、課題・要望・懸念を先方の言い回しのまま拾います。要約で丸めると、提案のずれの原因になります。
3. 決定とネクストアクション
合意した内容と宿題を、担当・期限つきで書き出します。金額・条件に触れた箇所は元音声で確認します。
4. 社内共有とCRM転記
要点をチームとCRMに共有します。共有範囲は商談情報の機密度に合わせ、保持・削除は社内ルールに従います。
商談中は、会話に集中する
メモを取りながらの商談は、相手の話を聞き逃します。記録を録音と文字起こしに任せると、その場では質問と提案に集中でき、商談後は「誰が・何を・どう言ったか」まで遡って確認できます。引き継ぎや同行しなかった上司への共有も、記録があれば正確です。
商談記録でよく確認する箇所
- 先方が繰り返し使った言葉（課題の本丸であることが多い）
- 金額・期間・条件に関する発言（元音声で必ず確認）
- 「社内で確認します」と言われた項目（次回までの宿題）
商談議事録のテンプレート
1. 顧客が話した課題と背景
2. 提案内容と顧客の反応
3. 合意した条件・決定事項
4. 未確認事項
5. ネクストアクション、担当者、期限
金額、日付、条件は要約だけで確定せず、元音声と照合します。ほかの形式は議事録テンプレート集でコピーできます。
相手方への説明と情報の扱い
商談の録音には先方の発言と情報が含まれます。録音の目的と扱い方を事前に説明して了承を得ることが、信頼関係の面でも情報管理の面でも基本です。個人を識別できる内容は個人情報に該当する場合があるため、利用目的、共有範囲、保存期間を自社の責任者と確認してください。このページは法的助言ではありません。
確認した商談の記録を、営業チームへ届ける
顧客の発言や次の行動を確認したら、チームが普段使う送信先を選びます。連携には有料プランが必要です。
- 商談の会議レポートをHubSpotへ送る
送信先と接続権限を確認し、顧客とのやり取りを振り返れる場所へ届けます。
- 商談の会議レポートをPipedriveへ送る
営業活動の記録先をそろえ、引き継ぎに必要な内容を共有します。