商談議事録・商談の文字起こし
商談議事録は、商談を録音してAIで文字起こしし、要約・BANT・ネクストアクションの下書きを直して作ります。Klangはオンライン商談に会議ボット、対面の商談にスマホアプリ、録音済みの商談にファイルのアップロードで対応し、フリープランは文字起こしに月の時間枠はありません。人が確かめるのは、金額・日付・決裁者・先方の宿題の4つです。
公開日：2026年8月13日、更新日：空欄の様式と記入例だけが必要な場合は、商談議事録テンプレート（Word・Excel）をご覧ください。
商談の文字起こしは、商談の形によって録音の方法が変わります。Klangでは、オンライン商談は会議ボット、対面の商談はスマートフォンアプリ、録音済みの商談はファイルのアップロードで文字起こしし、要約・合意事項・ネクストアクションの下書きまで作ります。フリープランは文字起こしに月の時間枠はありません。顧客と営業担当の発言を自動で分ける話者の自動識別は、プロプランの機能です。
| 商談の形 | Klangでの録音・文字起こし | 準備と注意 |
|---|---|---|
| オンライン商談（Zoom・Teams・Google Meet） | カレンダーを連携するか、会議の招待にKlangを加えると、会議ボットが参加して録音・文字起こしする | 会議ボットは参加者一覧に表示される。冒頭で録音することを先方に伝える |
| 対面の商談（訪問・来社） | KlangのiOS・Androidアプリで録音し、終了後にそのまま文字起こしへ進む | スマートフォンは先方と自社の中間に置く。通知と着信音を切っておく |
| 録音済みの商談（ICレコーダー・他ツールの録画） | 音声・動画ファイルをアップロードする（1ファイル10GBまで） | 録音の許可を得た範囲で使う。ファイル名に商談日と会社名を入れると探しやすい |
| 電話での商談 | 端末や電話システムで録音した通話ファイルがある場合だけ、アップロードして文字起こしする | Klangは現在、日本では電話の通話録音に未対応。録音の取り出し方は通話の文字起こしのページで確認 |
本日のお打ち合わせですが、議事録を正確に作るために録音と文字起こしをさせていただいてもよろしいでしょうか。 記録は社内の担当者のみで確認し、ご提案と議事録の作成以外には使いません。 録音を止めてほしい箇所があれば、その場でお知らせください。
断られた場合は録音せず、商談後すぐに要点をメモします。録音の扱いは自社の規程と、先方の情報管理のルールに合わせてください。
商談議事録の作り方は、メモからの清書、録音の聞き直し、録音のAI文字起こしの3通りです。どれでも書く項目は同じで、違うのは商談中に会話へ集中できるかと、数字の聞き違いをあとから直せるかです。
| 作り方 | 商談中にすること | 残る情報 | 抜けやすいこと | 向いている商談 |
|---|---|---|---|---|
| メモを取り、商談後に清書する | 聞きながら要点を書き留める | 自分が書き取れた要点だけ | 先方の言い回し、金額・日付の聞き違い、書いている間に出た反論 | 録音の了承を得られない商談、10分ほどの短い確認 |
| 録音を聞き直して手で書く | 会話に集中する | 商談の音声すべて | 聞き直しに商談と同じだけの時間がかかり、当日中に送れなくなる | 件数が少なく、1件をじっくり書ける時期 |
| 録音をAIで文字起こしし、下書きを直す（Klang） | 会話に集中する。オンラインは会議ボットが録音する | 全文の文字起こし、要約、合意事項・ネクストアクションの下書き | AIが会議で決まっていない内容を補っていないか。金額・日付は元音声で確かめる | 提案・条件の相談など、金額・決裁者・期限が出る商談 |
Zoom・Teams・Google Meetの商談は、カレンダー連携か招待への追加で会議ボットが参加します。対面の商談はKlangのスマホアプリで録音し、ICレコーダーの音声はあとからアップロードします。
処理が終わると、全文の文字起こしと要約が会議のページに表示されます。文をクリックすると、その箇所の音声から再生できます。
「顧客の課題、BANT、懸念、合意事項、ネクストアクション（担当・期限）に分けて。話していない項目は未確認と書いて」と頼むと、下の記入例と同じ並びの下書きになります。
金額、期限、決裁者の名前、先方の宿題の4つは、下書きのまま送りません。該当箇所を再生して直してから、社内版はCRMへ、合意事項はお礼メールへ移します。
商談議事録とは、顧客との商談で聞いた課題、提案への反応、合意したこと、次に誰が何をするかを残す記録です。社内の議事録が「決まったこと」を残すのに対し、商談議事録は顧客の意思決定を前に進めるための材料を残します。
| 観点 | 商談議事録 | 社内会議の議事録 |
|---|---|---|
| 目的 | 顧客の意思決定を前に進める | 社内の決定と担当を残す |
| 中心になる項目 | 先方の課題と発言、BANT、合意と保留、ネクストアクション | 決定事項、タスク、未決事項 |
| 読む人 | 営業チーム、上司、引き継ぎ担当（要点は顧客にも共有） | 参加者と関係者 |
| 残す場所 | CRMの取引・担当者の記録 | 共有フォルダ、チャット |
| 書くタイミング | 当日中（お礼メールと同時） | 当日〜翌営業日 |
下の10項目とBANTの欄を入れた、A4縦1ページの様式です。登録不要でダウンロードでき、テキストをコピーしてCRMのメモ欄にも貼り付けられます。
顧客名・部署： 先方の出席者（役職）： 自社の出席者： 日時：2026年◯月◯日（◯）◯:◯◯–◯:◯◯ 方法：訪問・来社・オンライン（ツール名） 商談フェーズ：初回ヒアリング・提案・見積／条件交渉・稟議／クロージング・既存顧客フォロー 録音：あり（先方の了承：◯◯様）・なし 今回の目的： ■ 顧客の課題・背景（先方の言葉のまま） ・「 」（発言者：／時刻：） ■ 提案内容と先方の反応 ・提案：／反応： ■ BANT（確認できた範囲だけ。推測で埋めず「未確認」と書く） ・Budget（予算）： ・Authority（決裁者・決裁の流れ）： ・Needs（必要性・解決したいこと）： ・Timeline（導入・検討の時期）： ■ 懸念・反論・競合 ・ ■ 合意事項（金額・日付・条件は元音声で確認） ・ ■ 保留事項・先方の宿題 ・内容：／確認する人：／回答予定： ■ ネクストアクション ・内容：／担当：／期限： 次回商談：日時／目的 CRMに更新する項目：フェーズ／次のステップ／導入予定時期／メモ
8項目版の様式、商談メモとしての使い方、お礼メールまでの手順は商談議事録テンプレート（Word・Excel）に、定例会議や1on1など商談以外の様式は議事録テンプレート集にあります。
項目は上のテンプレートと同じ順番です。記入例は、このページの架空の商談から取っています。
| 項目 | 書き方 | 記入例 |
|---|---|---|
| 基本情報 | 顧客名、先方・自社の出席者と役職、日時、方法 | 株式会社サンプル物流 物流部 山田部長 |
| 商談フェーズ・目的 | 今回どこまで進めたいかを1文で | 提案（2回目）：試用の範囲と条件を合意する |
| 顧客の課題 | 要約せず、先方の言葉のまま。発言者と時刻を添える | 「報告を聞き直すのに毎日1時間くらい取られている」 |
| 提案と反応 | 提案した内容と、賛成・懸念の両方 | 3名で1か月の試用に前向き |
| BANT | 確認できた範囲だけ。分からない項目は「未確認」 | 予算：月5万円まで（部長決裁） |
| 懸念・反論・競合 | 次回までに解消すべき論点として残す | Excel台帳からデータを移せるか |
| 合意事項 | 金額・日付・条件は元音声で確認してから書く | 3名・1か月の試用を前提に見積を出す |
| 保留事項・先方の宿題 | 誰が確認し、いつ回答するか | 社長への説明：山田部長、次回まで |
| ネクストアクション | 内容・担当・期限を一組で | 見積送付：森、10月7日 |
| CRMに更新する項目 | フェーズ、次のステップ、導入予定時期など | 導入予定時期：2026年10月 |
従業員30名ほどの物流会社との2回目の商談（架空）です。左の発言が、右の議事録のどの行になったかを見比べてください。数字・金額・日付を含む行は、共有前に元音声で確認します。
03:12 山田（先方）
「ドライバーからの報告を聞き直すのに、毎日1時間くらい取られているんです。」
05:40 森（自社）
「まずは配車担当の3名で、1か月試していただく形はいかがでしょうか。」
06:05 山田（先方）
「今期の残りで月5万円までなら、私の判断で出せます。それ以上は社長の承認が要ります。」
08:30 山田（先方）
「11月から繁忙期なので、始めるなら10月中がいいですね。」
10:02 山田（先方）
「気になるのは、今のExcelの台帳からデータを移せるかどうかです。」
12:15 森（自社）
「来週水曜までに、試用の見積と、データ移行の手順をお送りします。」
12:40 山田（先方）
「社長には私から話しておきます。次回は社長も同席で。」
会社名・人物・日時・金額は説明用の架空の例です。Klangの出力例や顧客事例ではありません。
商談議事録が役に立たなくなる原因の多くは、印象で書くこと、宿題に期限がないこと、未確認の項目を推測で埋めることです。上の記入例と同じ架空の商談で比べます。
避けたい書き方
先方は前向き。予算も問題なさそう。
改善例
試用に前向き（山田部長「3名で1か月なら試せる」）。予算：今期残りは月5万円まで（部長決裁）。超える場合は社長の承認。
「前向き」「問題なさそう」は書いた人の印象です。先方の言葉と金額・決裁の範囲を書くと、上長や引き継ぎ担当が判断できます。
避けたい書き方
次回までに資料を送る。
改善例
試用の見積とデータ移行手順を送付／担当：森／期限：10月7日（水）
内容・担当・期限のどれかが欠けると、宿題は忘れられます。3つを一組で書きます。
避けたい書き方
導入時期：年内
改善例
導入時期：10月中に開始したい（11月から繁忙期のため）／山田部長、08:30
理由のない時期は変わりやすく、見込みの根拠になりません。理由と、誰がいつ言ったかを残します。
避けたい書き方
懸念点はとくになし。
改善例
懸念：Excelの台帳からデータを移せるか（10:02）。次回までに移行手順で回答する。
懸念を書かないと、次回の商談で同じ質問に答えられません。小さな懸念も、回答の予定と一緒に残します。
顧客に送る前、CRMに残す前に確かめる9項目です。AIの要約を下書きにした場合は、とくに「事実の確認」の3項目を省かないでください。チェックの状態はどこにも送信されません。
0 / 9 項目を確認
BANTは予算（Budget）・決裁者（Authority）・必要性（Needs）・時期（Timeline）の頭文字です。1回の商談で全部そろわなくて構いません。推測で埋めず、「未確認」を次回の宿題にするのが商談議事録のルールです。
| 項目 | 聞き方の例 | 議事録での書き方 | 未確認なら |
|---|---|---|---|
| Budget（予算） | 「今期、この取り組みに使える予算の枠はありますか」 | 金額と期間、誰の決裁範囲かを書く | 「未確認」と書き、次回の質問に入れる |
| Authority（決裁者） | 「導入を決めるまでに、どなたの承認が必要ですか」 | 決裁者と稟議の流れを書く | 同席をお願いする相手として宿題に入れる |
| Needs（必要性） | 「今いちばん時間を取られているのはどの作業ですか」 | 先方の言葉と数字をそのまま引用する | 具体例を聞き直す |
| Timeline（時期） | 「いつまでに始められると助かりますか。その理由は」 | 時期と理由（繁忙期、期末など）を書く | 推測で埋めず「未確認」とする |
| フェーズ | 追加して残すこと |
|---|---|
| 初回ヒアリング | 現状と課題（先方の言葉）、BANTの未確認項目、次回までの宿題 |
| 提案 | 提案への反応（賛成と懸念）、評価の基準、比較している他社 |
| 見積・条件交渉 | 金額・数量・期間・支払条件（元音声で確認）、合意と保留の境目 |
| 稟議・クロージング | 決裁者、稟議の日程、必要な書類、契約開始日 |
| 既存顧客フォロー | 利用状況、満足と不満、追加提案の機会、解約の兆し |
初回商談の前に聞く項目をそろえておくと、BANTの「未確認」が減ります。質問例とCRM項目との対応表は営業ヒアリングシートのテンプレート（Excel・Word）にまとめています。角を立てない聞き方の例文や、BANT情報の判定ツール、MEDDICとの違いはBANTとは：聞き方の例文と判定ツールで詳しく解説しています。
電話の商談を数値で解析する専用ツールとの違いは商談解析ツールの比較（ailead・amptalk・MiiTel）にまとめています。訪問後の営業日報は、帰りの車内でスマホに1分話すだけで日報の下書きにできます。保険の募集面談では、商談記録とは別に意向把握の記録が求められます。項目の例は保険代理店の面談記録のページへ。商談ではなく、お客様の相談を受ける面談の記録は面談記録をAIで作成するページを参考にしてください。上司に出す訪問報告書・商談報告書をAIで作成する例もあります。
Klangのオートメーションは、会議の処理が終わったときに動き、会議レポートをCRMのメモとして書き込み、指定した項目を更新します。外部ツール連携はプロプランの機能です。
| 議事録の内容 | HubSpot | Pipedrive |
|---|---|---|
| 会議レポート（要約・合意事項・ネクストアクション） | 取引先担当者と進行中の取引のメモ | 人物と取引のメモ |
| 導入予定時期（BANTのTimeline） | 指定したプロパティ | 指定したカスタム項目 |
| 次のステップ（ネクストアクション） | 指定したプロパティ | 指定したカスタム項目 |
| 懸念・競合 | 指定したプロパティ | 指定したカスタム項目 |
条件を入れる前に有効にすると、社内の定例まで顧客の記録に残ります。最初に「社外の会議のみ」を入れてください。
会議レポートをメモとして残し、更新したい項目を指定します。既存の値を守りたい項目は「空欄のときだけ入れる」を選びます。
HubSpotとPipedriveは、過去の商談に対して何が書き込まれるかを、実際には書き込まずに確認できます。確認してから有効にします。
参加者のメールアドレスと一致するレコードがない場合、推測で別の記録に書き込まず「対応待ち」で止まります。
議事録の「合意事項」「宿題」「次回」をそのまま使います。社内向けの所感やBANTは入れません。記入例と同じ架空の商談です。
件名：本日のお打ち合わせのお礼と確認事項 株式会社サンプル物流 物流部 山田様 本日はお時間をいただき、ありがとうございました。◯◯株式会社の森です。 認識に違いがないか、本日の内容を確認させてください。 ■ 合意したこと ・配車担当の3名様で、1か月の試用を前提にお見積りをお送りします ■ 弊社からのご連絡 ・試用のお見積りと、Excel台帳からのデータ移行手順を10月7日（水）までにお送りします ■ ご確認をお願いしたいこと ・社長様へのご説明（次回ご同席の件） ■ 次回 ・10月14日（水）14:00〜 社長様ご同席で、試用条件のご確認 内容に相違がございましたら、お知らせいただけますと幸いです。 引き続きよろしくお願いいたします。
商談議事録は、書いて終わりにすると記録が増えるだけです。日々の報告、案件の見極め、チームの練習の材料として読み返すと、1件ずつの記録がチームの資産になります。
その日の商談議事録から、商談1件を1行（結果・先方の反応・次のアクション）にまとめると、営業日報の「事実」の欄になります。
日報・週報・営業日報のテンプレート商談議事録のBANTの欄を回ごとに追うと、未確認の項目と次回の質問が分かります。判定ツールで確認状況を整理できます。
BANTとは：聞き方の例文と判定ツール商談議事録の「懸念・反論」に繰り返し出てくるものを、ロープレのシナリオに使います。実際に出た反論で練習すると、本番で再現しやすくなります。
営業ロープレのやり方と評価シートKlangのスケジュール分析（プロプラン）は、営業フォルダの商談を毎週まとめて読み、繰り返し出た反論や見送りの理由をSlackやメールに届けます。
スケジュール分析の仕組み遠方の商談や展示会の帰りに、録音した商談の要約を「目的・成果・次のアクション」に並べ替えると、出張報告書の下書きになります。
出張報告書の書き方と例文1週間分の商談議事録から、成果・課題・来週の予定を3〜5行ずつ拾うと、上司が読みやすい週報になります。
週報・月報の書き方と例文受注と失注の商談議事録から効いた説明を集め、勝ちパターン集やコーチングの題材にすると、チーム全体の商談の質がそろいます。
セールスイネーブルメントの進め方売主との売却相談やオーナー面談も、商談議事録と同じ流れで面談記録にできます。重要事項説明を録音するときは、国土交通省のマニュアルの留意点を確かめます。
不動産のAI活用と売却相談の記録例融資の相談や資産運用・保険の相談も、対面やオンラインの面談を録音すれば、商談議事録と同じ流れで面談記録にできます。
金融・銀行のAI活用と融資相談の記録例商談1件の文字起こしを開き、AIチャットに貼り付けます。
この商談を、次の見出しで商談議事録にまとめてください。 基本情報／今回の目的／顧客の課題（先方の言葉のまま、発言者と時刻つき）／提案と反応／BANT（確認できた範囲だけ。話していない項目は「未確認」）／懸念・反論・競合／合意事項／保留事項・先方の宿題／ネクストアクション（内容・担当・期限） 会話で決まっていない金額・日付・担当は書かないでください。
失注した商談や保留中の商談をまとめて読める状態にして使います。
これらの商談で、先方が導入を見送った理由や、決めきれない理由として話した内容を抜き出し、種類ごとにまとめてください。 それぞれに、どの商談で出たか（日付と顧客名）と、代表的な発言を時刻つきで付けてください。会話にない理由は推測しないでください。
営業のAIツールは、リスト作成、メール、架電、商談の記録、分析、CRMへの入力、ロープレで道具が分かれます。業務ごとに、AIでできること、向いている道具、Klangが関わるかどうかを並べました。
| 業務 | AIでできること | 向いている道具 | Klang |
|---|---|---|---|
| リスト作成 | 条件に合う企業の候補出し、企業情報の収集 | 営業リスト作成ツール、企業データベース | 対象外 |
| メール文面 | 初回のアプローチメールやお礼メールの下書き | 生成AIチャット | 商談後のお礼・確認メールは、議事録をもとにAIチャットで下書きできる |
| 架電・電話営業 | 自動架電、通話の録音と文字起こし | 電話営業向けのツール（CTI） | 対象外。現在、日本では電話の通話録音に未対応。録音済みの通話ファイルはアップロードできる |
| 商談の録音・議事録 | 録音から文字起こし、要約、合意事項・ネクストアクションの下書き | AI議事録 | 対応。会議ボットがZoom・Teams・Google Meetの商談を録音し、対面の商談はスマートフォンのアプリで録音する（フリープラン） |
| 商談分析・トーク解析 | 多くの商談から、反論や失注理由の傾向を探す | 商談解析ツール | 一部対応。複数の商談にAIチャットで質問できる。毎週のまとめはスケジュール分析（プロプラン） |
| SFA・CRMへの入力 | 商談の内容をCRMのメモや項目に書き込む | CRM・SFAのAI機能、連携ツール | 対応。オートメーションでHubSpot・Pipedriveに会議レポートを書き込む（プロプラン） |
| 営業ロープレ | AIが顧客役になって練習の相手をする | ロープレ用のAIツール | 相手役は対象外。実際の商談で出た反論を集め、シナリオの材料にできる |
Klangは営業リスト作成ツールでも、電話営業のツールでもありません。商談で話した内容を残し、議事録とCRMの記録にし、あとから探せるようにする部分を受け持ちます。インサイドセールスのオンライン商談も、会議ボットで同じように記録できます。
商談の文字起こしは、1件の商談議事録で終わらせず、たまった商談をまとめて読むと失注理由や反論の傾向が見えてきます。Klangでできることと、必要なプランを並べました。
| やりたいこと | Klangでの方法 | プラン |
|---|---|---|
| 商談1件の議事録を作る | 録音をアップロードするか、会議ボットをZoom・Teams・Google Meetの商談に招待する。要約・合意事項・ネクストアクションの下書きができる | フリープラン |
| 発言者ごとに分けて読む | 話者の自動識別で、営業担当と顧客の発言を分ける | プロプラン |
| 過去の商談に質問する | 複数の商談の文字起こしを選び、AIチャットで「価格への反論をまとめて」などと聞く | フリープラン |
| 毎週の傾向をつかむ | スケジュール分析が営業フォルダの商談を決まった日時にまとめて読み、繰り返し出た反論や見送りの理由を届ける | プロプラン |
| CRMに残す | オートメーションで会議レポートをHubSpot・Pipedriveのメモに書き込み、指定した項目を更新する | プロプラン |
定期的なまとめの設定はスケジュール分析の仕組み、会話から傾向を読む手順は会話分析とは：会議・商談の会話から傾向を読む手順で解説しています。1件の会議を要約・決定事項・タスクに分ける仕組みはAI議事録（議事録AI）とはをご覧ください。
商談の録音には先方の発言と情報が含まれます。録音の目的と扱い方を事前に説明して了承を得ることが、信頼関係の面でも情報管理の面でも基本です。個人を識別できる内容は個人情報に該当する場合があるため、利用目的、共有範囲、保存期間を自社の責任者と確認してください。このページは法的助言ではありません。
複数回の商談で条件が変わったとき、発言者と決裁者が違うときなど、商談議事録で誤りが起きやすい場面の残し方です。
架空の案件では、初回の概算と2回目の見積案で対象範囲が変わっています。新しい数字だけで古い記録を上書きしません。
| 出典 | 金額・条件 | 現在の扱い |
|---|---|---|
| 初回10:20 | 月額10万円程度、3部署の概算 | 初期の目安 |
| 2回目18:00 | 月額6万円案、1部署の試行 | 見積案・対象確認中 |
| 確認メール | 対象部署は先方内で検討中 | 未確定 |
| CRMへの反映 | 見積案6万円／対象1部署案／承認待ち | 確定契約額とは分ける |
顧客確認の例：「対象を1部署とした見積案は6万円です。対象範囲・開始日はまだ確認中との認識です。相違があれば該当項目をお知らせください。」
架空の発言から、確認できた役割だけを整理します。前向きな反応を契約の承認と読み替えません。
| 発言 | 記録すること | まだ分からないこと |
|---|---|---|
| 『現場では使ってみたい』 | 利用者の希望 | 購入の決定権 |
| 『部長も興味があると思う』 | 窓口の見立て | 部長本人の意向 |
| 『予算担当に確認します』 | 予算確認が必要 | 予算枠と承認 |
| 『私が契約条件を確認します』 | 条件を確認する役割 | 最終承認までの手順 |
次の質問は「どなたに、どの資料で確認いただく必要がありますか」のように、確認の手順を聞く形にします。
架空の商談の抜粋です。AIが短く要約しても、条件・否定・提案の状態を落とさないようにします。
| 発言 | 避けたい記録 | 残す記録と次の確認 |
|---|---|---|
| 『予算が通れば来月始めたい』 | 来月開始で合意 | 予算承認が条件。確認時期を聞く |
| 『3部署ではなく1部署なら検討できる』 | 3部署で検討 | 1部署案なら検討可能。範囲を確認 |
| 『担当にはまだ相談していない』 | 担当了承済み | 担当未確認。確認先を聞く |
| 『一度試す案でどうでしょう』 | 試行が決定 | 提案段階。了承の有無を確認 |
条件が満たされた証拠がない場合は、状態を『条件つき・未確定』のままにします。
録音から抽出した値が常に最新・確定とは限りません。架空の更新案を並べて確認します。
| 項目 | 既存値 | 更新候補と確認 |
|---|---|---|
| 金額 | 10万円概算 | 6万円案。対象範囲が変わったため概算と別管理 |
| 導入日 | 来月予定 | 未確定。予算承認が条件 |
| 決裁者 | 部長 | 窓口の推測のみ。決裁者未確認へ |
| 次の対応 | 見積作成 | 担当の了承・期限を確認して登録 |
手順：既存値を読む→新しい発言の時刻を確かめる→矛盾を確認→担当者が更新→変更理由を残す。この表は人による照合用で、自動的にCRMを書き換える機能ではありません。
冒頭で、録音の目的（記録を正確にするため）と、社内での共有範囲・保存期間を伝えて了承をいただきます。断られた場合は録音せず、了承を得たことは議事録に残します。個人情報の扱いは自社の責任者に確認してください。
当日中が目安です。お礼と確認のメールを同じ日に送れるように、合意事項・宿題・次回日程だけでも先にまとめます。数字や日付は、送る前に録音で確認します。
分けるのがおすすめです。顧客に送るのは合意事項・宿題・次回日程だけにし、BANT、競合、所感は社内版とCRMに残します。
録音している場合、手書きは合意・金額・日付・宿題に絞ると会話に集中できます。メモに時刻を添えておくと、あとで録音の該当箇所を探しやすくなります。
そのまま送らないでください。AIの要約は下書きとして使い、金額・日付・固有名詞・合意した内容を元音声で確認してから送ります。会議で決まっていない内容が補われていないかも確認します。
商談議事録は商談1件ごとの詳しい記録（課題、BANT、合意事項、宿題）で、CRMや案件のフォルダに残します。営業日報は1日の活動の報告で、商談ごとに結果と次のアクションを1行にまとめ、詳しい内容は商談議事録を参照します。
このページに、架空の物流会社との2回目の商談を、文字起こしの抜粋と並べた記入例を載せています。よくある書き方と改善した書き方を比べた例文もあります。記入例のテキストはコピーでき、空欄の様式はWord・Excelでダウンロードできます。
プロプランのオートメーションで、会議の処理が終わったときに会議レポートをメモとして書き込み、指定した項目を更新できます。「社外の会議のみ」の条件を先に設定し、過去の商談で書き込まずに確認してから有効にしてください。
オンライン商談は会議ボットが参加して記録するツール、対面の商談はスマホで録音できるツール、録音済みのファイルはアップロードできるツールが向いています。Klangはこの3つに対応し、フリープランでも文字起こしに月の時間枠はありません。顧客と営業担当の発言を自動で分ける話者の自動識別はプロプランの機能です。
AI議事録は商談1件ごとの要約・合意事項・ネクストアクションを作るもので、商談解析ツールは複数の商談をまとめて読み、反論や失注理由の傾向を探すものです。Klangでは、1件の商談議事録はフリープランで作れ、複数の商談への質問はAIチャットで、毎週の定期的なまとめはプロプランのスケジュール分析で行えます。
営業でAIが使われているのは、見込み客のリスト作成、メール文面の下書き、商談の録音と議事録、商談の分析、SFA・CRMへの入力、ロープレの相手役です。業務ごとに向いている道具が違い、Klangは商談の録音・議事録・CRMへの書き込み・過去の商談の検索を受け持ちます。
Klangに営業リストの作成や自動架電の機能はなく、現在、日本では電話の通話録音にも対応していません。録音済みの通話ファイルや、スマホ・ICレコーダーで録音した商談はアップロードして文字起こしできます。Zoom・Teams・Google Meetの商談は会議ボットで録音できます。
Klangで商談を録音またはアップロードすると、文字起こしのあとに要約・合意事項・ネクストアクションの下書きが作られます。そのまま送らず、金額・日付・決裁者・先方の宿題を元の音声で確かめてから、商談議事録として共有してください。オンライン商談は会議ボット、対面の商談はスマートフォンアプリで録音できます。