担当者と取引の両方に残る
社外の参加者をメールアドレスで照合し、取引先担当者と進行中の取引の両方にメモを書き込みます。
HUBSPOT連携
商談のあと、HubSpotの記録が先に埋まっている
Klangが参加者のメールアドレスから取引先担当者を照合し、会議レポートをメモとして書き込みます。進行中の取引にも同じメモが残るため、入力のために商談を思い出す必要がありません。
無料で始める連携とオートメーションはプロプラン以上でご利用いただけます。フリープランでも文字起こしと要約はそのままお使いいただけます。
会議の処理が終わると、Klangが会議レポートをHubSpotへ送ります。画面はイメージです。社名・担当者名は架空のものです。
WHY
HubSpotへ送ると、何が変わるか
オートメーションは、会議の処理が終わったタイミングで会議レポートを送信先へ届ける仕組みです。クリックは不要です。決めるのは3つだけ——どこへ送るか、何を送るか、どの会議で動かすか。
プロパティも埋められる
書き込む項目を指定すると、会話から読み取った値を入れます。空欄のときだけ入れるか、上書きするかを選べます。
推測で書き込まない
該当するレコードが見つからないときは、勝手に作らずに「対応待ち」で止まります。確認してから進められます。
SETUP
設定する
オートメーションが動くきっかけは1つだけです。会議の処理が完了したときに実行されます（あとからタグを付けた会議にも追いつきます）。時刻を指定して定期的に動かしたい場合は、スケジュール分析をお使いください。
- 01
HubSpotを接続する
設定の「連携」からHubSpotを選び、ポータルへのアクセスを許可します。
- 02
「社外の会議のみ」を先に入れる
ここがいちばん大事です。条件を入れる前に有効にすると、社内の定例が顧客の記録に残ってしまいます。最初に設定してください。
- 03
書き込む内容と項目を選ぶ
メモとして残す会議レポートに加えて、更新したいプロパティを指定します。取引先担当者やリードの新規作成の有無も選べます。
- 04
過去の商談で試してから有効にする
実行前の確認ができます。以前の商談に対して実行し、何が書き込まれるはずだったかを見てから運用に移してください。
画面ごとの詳しい操作は連携の管理（ヘルプセンター）をご覧ください。
CONDITIONS
動かす会議を選ぶ
たとえば「営業フォルダにあり、かつ社外の参加者がいる会議」と指定すれば、営業チャンネルには商談だけが流れ、社内の朝会は流れません。
フォルダ
指定したフォルダとそのサブフォルダに入った会議だけを対象にします。
タグ
人が付けたタグで絞り込みます。AIが提案しただけのタグは対象外です。
会議名
会議名に特定の文字列を含むもの。大文字・小文字は区別しません。
参加者
メールアドレスまたは表示名で、特定の人が参加した会議に限定します。
メールドメイン
参加者のメールドメインで絞り込みます。取引先ごとの運用に向きます。
社外の会議のみ
社外の参加者がいる会議だけを対象にします。社内定例を除外できます。
条件が見ているのは会議そのものであり、会議で話された内容ではありません。「値下げの話が出た会議だけ」といった条件は指定できないため、その判断はカスタム指示の側に書きます。
社外へ出す前に、確認できること
- 会話データをAIモデルの学習に利用しません。プランを問わず例外はありません。
- ワークスペースごとの固有鍵で、保存時に暗号化しています。
- ISO/IEC 27001:2022（ISMS）認証を取得しています。
- 送信先ごとに接続を停止でき、停止するとそのオートメーションは自動的に一時停止します。
- 実行履歴は12か月分残るため、いつ何がどこへ送られたかを後から確認できます。
よくある質問
社内の会議がCRMに入ってしまいませんか。
条件で「社外の会議のみ」を有効にしてください。これを設定しないと、対象範囲のすべての会議が書き込まれます。設定の2番目に置いているのはそのためです。
誰のレコードに書き込まれますか。
会議の参加者のうち社外のメールアドレスを照合し、一致した取引先担当者と、その担当者に紐づく進行中の取引に書き込みます。
一致するレコードがない場合はどうなりますか。
実行は「対応待ち」の状態で止まります。推測して別のレコードに書き込むことはありません。新規作成を有効にしている場合は、取引先担当者やリードを作る選択もできます。
既存のプロパティが上書きされませんか。
書き込み方を選べます。空欄のときだけ入れる設定にすれば、すでに入っている値はそのまま残ります。
スケジュール分析もHubSpotへ送れますか。
送れません。スケジュール分析は複数の会議をまとめたもので、特定の会議に紐づかないため、CRMのレコードには書き込めません。SlackやNotion、メールを送信先にしてください。