担当者と取引の両方に残る
社外の参加者をメールアドレスで照合し、取引先担当者と進行中の取引の両方にメモを書き込みます。
HUBSPOT連携
商談のあと、HubSpotの記録が先に埋まっている
Klangが参加者のメールアドレスから取引先担当者を照合し、会議レポートをメモとして書き込みます。進行中の取引にも同じメモが残るため、入力のために商談を思い出す必要がありません。
無料で始める連携とオートメーションはプロプラン以上でご利用いただけます。フリープランでも文字起こしと要約はそのままお使いいただけます。
会議の処理が終わると、Klangが会議レポートをHubSpotへ送ります。画面はイメージです。社名・担当者名は架空のものです。
WHY
HubSpotへ送ると、何が変わるか
オートメーションは、会議の処理が終わったタイミングで会議レポートを送信先へ届ける仕組みです。クリックは不要です。決めるのは3つだけ——どこへ送るか、何を送るか、どの会議で動かすか。
プロパティも埋められる
書き込む項目を指定すると、会話から読み取った値を入れます。空欄のときだけ入れるか、上書きするかを選べます。
推測で書き込まない
該当するレコードが見つからないときは、勝手に作らずに「対応待ち」で止まります。確認してから進められます。
SETUP
設定する
オートメーションが動くきっかけは1つだけです。会議の処理が完了したときに実行されます（あとからタグを付けた会議にも追いつきます）。時刻を指定して定期的に動かしたい場合は、スケジュール分析をお使いください。
- 01
HubSpotを接続する
設定の「連携」からHubSpotを選び、ポータルへのアクセスを許可します。
- 02
「社外の会議のみ」を先に入れる
ここがいちばん大事です。条件を入れる前に有効にすると、社内の定例が顧客の記録に残ってしまいます。最初に設定してください。
- 03
書き込む内容と項目を選ぶ
メモとして残す会議レポートに加えて、更新したいプロパティを指定します。取引先担当者やリードの新規作成の有無も選べます。
- 04
過去の商談で試してから有効にする
実行前の確認ができます。以前の商談に対して実行し、何が書き込まれるはずだったかを見てから運用に移してください。
画面ごとの詳しい操作は連携の管理（ヘルプセンター）をご覧ください。
COMMON SETTINGS
すべての連携で共通の設定
以下はどの送信先でも同じ仕組みです。条件の組み合わせ方と実行履歴の見方は、オートメーションのページで詳しく説明しています。
- 動かす会議
- たとえば「営業フォルダにあり、かつ社外の参加者がいる会議」と指定すれば、営業チャンネルには商談だけが流れ、社内の朝会は流れません。使える条件はフォルダ・タグ・会議名・参加者・メールドメイン・社外の会議のみの6つです。
- データの扱い
- 会話データをAIモデルの学習に利用せず、ワークスペースごとの固有鍵で暗号化して保存します。送信先ごとに接続を停止でき、実行履歴は12か月分残ります。
よくある質問
社内の会議がCRMに入ってしまいませんか。
条件で「社外の会議のみ」を有効にしてください。これを設定しないと、対象範囲のすべての会議が書き込まれます。設定の2番目に置いているのはそのためです。
誰のレコードに書き込まれますか。
会議の参加者のうち社外のメールアドレスを照合し、一致した取引先担当者と、その担当者に紐づく進行中の取引に書き込みます。
一致するレコードがない場合はどうなりますか。
実行は「対応待ち」の状態で止まります。推測して別のレコードに書き込むことはありません。新規作成を有効にしている場合は、取引先担当者やリードを作る選択もできます。
既存のプロパティが上書きされませんか。
書き込み方を選べます。空欄のときだけ入れる設定にすれば、すでに入っている値はそのまま残ります。
スケジュール分析もHubSpotへ送れますか。
送れません。スケジュール分析は複数の会議をまとめたもので、特定の会議に紐づかないため、CRMのレコードには書き込めません。SlackやNotion、メールを送信先にしてください。