人物と取引にメモが残る
社外の参加者を照合し、該当する人物と、その人物に紐づく取引にメモを書き込みます。
PIPEDRIVE連携
Pipedriveの入力作業を、商談のたびに消す
会議が終わると、Klangが参加者を照合して人物と取引にメモを残します。カスタム項目の更新まで含めて、商談後の入力がひととおり終わった状態から始められます。
無料で始める連携とオートメーションはプロプラン以上でご利用いただけます。フリープランでも文字起こしと要約はそのままお使いいただけます。
会議の処理が終わると、Klangが会議レポートをPipedriveへ送ります。画面はイメージです。社名・担当者名は架空のものです。
WHY
Pipedriveへ送ると、何が変わるか
オートメーションは、会議の処理が終わったタイミングで会議レポートを送信先へ届ける仕組みです。クリックは不要です。決めるのは3つだけ——どこへ送るか、何を送るか、どの会議で動かすか。
カスタム項目を更新できる
更新する項目を指定すると、会話から読み取った値が入ります。上書きするかどうかも選べます。
見つからなければ止まる
一致する人物がいないときは確認を求めて停止します。必要ならリードとして作成する設定も選べます。
SETUP
設定する
オートメーションが動くきっかけは1つだけです。会議の処理が完了したときに実行されます（あとからタグを付けた会議にも追いつきます）。時刻を指定して定期的に動かしたい場合は、スケジュール分析をお使いください。
- 01
Pipedriveを接続する
設定の「連携」からPipedriveを選び、アカウントでログインして許可します。
- 02
「社外の会議のみ」を先に設定する
社内の打ち合わせが顧客の記録に混ざるのを防ぎます。ほかの設定より先に入れてください。
- 03
メモの内容と更新する項目を選ぶ
残す会議レポートと、更新したいカスタム項目を指定します。人物が見つからない場合にリードを作るかどうかもここで決めます。
- 04
以前の商談で確認してから有効にする
実行前の確認で、どのレコードに何が書き込まれるかを先に見られます。内容を確認してから運用を始めてください。
画面ごとの詳しい操作は連携の管理（ヘルプセンター）をご覧ください。
COMMON SETTINGS
すべての連携で共通の設定
以下はどの送信先でも同じ仕組みです。条件の組み合わせ方と実行履歴の見方は、オートメーションのページで詳しく説明しています。
- 動かす会議
- たとえば「営業フォルダにあり、かつ社外の参加者がいる会議」と指定すれば、営業チャンネルには商談だけが流れ、社内の朝会は流れません。使える条件はフォルダ・タグ・会議名・参加者・メールドメイン・社外の会議のみの6つです。
- データの扱い
- 会話データをAIモデルの学習に利用せず、ワークスペースごとの固有鍵で暗号化して保存します。送信先ごとに接続を停止でき、実行履歴は12か月分残ります。
よくある質問
HubSpotとPipedriveの違いは設定に影響しますか。
書き込む先の呼び方が違います。HubSpotは「取引先担当者」と「プロパティ」、Pipedriveは「人物」と「カスタム項目」です。仕組みは同じで、メールアドレスでの照合と、一致しないときに止まる動きも共通です。
取引が複数ある相手の場合はどうなりますか。
その人物に紐づく進行中の取引にメモが残ります。終了した取引には書き込みません。
通話の記録にも使えますか。
使えます。録音した通話をKlangに取り込めば、会議と同じようにオートメーションの対象になります。
スケジュール分析の結果は送れますか。
CRMへは送れません。複数の会議をまとめた分析は特定のレコードに紐づかないためです。週次のふりかえりはSlackやメールへ送ってください。