人物と取引にメモが残る
社外の参加者を照合し、該当する人物と、その人物に紐づく取引にメモを書き込みます。
PIPEDRIVE連携
Pipedriveの入力作業を、商談のたびに消す
会議が終わると、Klangが参加者を照合して人物と取引にメモを残します。カスタム項目の更新まで含めて、商談後の入力がひととおり終わった状態から始められます。
無料で始める連携とオートメーションはプロプラン以上でご利用いただけます。フリープランでも文字起こしと要約はそのままお使いいただけます。
会議の処理が終わると、Klangが会議レポートをPipedriveへ送ります。画面はイメージです。社名・担当者名は架空のものです。
WHY
Pipedriveへ送ると、何が変わるか
オートメーションは、会議の処理が終わったタイミングで会議レポートを送信先へ届ける仕組みです。クリックは不要です。決めるのは3つだけ——どこへ送るか、何を送るか、どの会議で動かすか。
カスタム項目を更新できる
更新する項目を指定すると、会話から読み取った値が入ります。上書きするかどうかも選べます。
見つからなければ止まる
一致する人物がいないときは確認を求めて停止します。必要ならリードとして作成する設定も選べます。
SETUP
設定する
オートメーションが動くきっかけは1つだけです。会議の処理が完了したときに実行されます（あとからタグを付けた会議にも追いつきます）。時刻を指定して定期的に動かしたい場合は、スケジュール分析をお使いください。
- 01
Pipedriveを接続する
設定の「連携」からPipedriveを選び、アカウントでログインして許可します。
- 02
「社外の会議のみ」を先に設定する
社内の打ち合わせが顧客の記録に混ざるのを防ぎます。ほかの設定より先に入れてください。
- 03
メモの内容と更新する項目を選ぶ
残す会議レポートと、更新したいカスタム項目を指定します。人物が見つからない場合にリードを作るかどうかもここで決めます。
- 04
以前の商談で確認してから有効にする
実行前の確認で、どのレコードに何が書き込まれるかを先に見られます。内容を確認してから運用を始めてください。
画面ごとの詳しい操作は連携の管理（ヘルプセンター）をご覧ください。
CONDITIONS
動かす会議を選ぶ
たとえば「営業フォルダにあり、かつ社外の参加者がいる会議」と指定すれば、営業チャンネルには商談だけが流れ、社内の朝会は流れません。
フォルダ
指定したフォルダとそのサブフォルダに入った会議だけを対象にします。
タグ
人が付けたタグで絞り込みます。AIが提案しただけのタグは対象外です。
会議名
会議名に特定の文字列を含むもの。大文字・小文字は区別しません。
参加者
メールアドレスまたは表示名で、特定の人が参加した会議に限定します。
メールドメイン
参加者のメールドメインで絞り込みます。取引先ごとの運用に向きます。
社外の会議のみ
社外の参加者がいる会議だけを対象にします。社内定例を除外できます。
条件が見ているのは会議そのものであり、会議で話された内容ではありません。「値下げの話が出た会議だけ」といった条件は指定できないため、その判断はカスタム指示の側に書きます。
社外へ出す前に、確認できること
- 会話データをAIモデルの学習に利用しません。プランを問わず例外はありません。
- ワークスペースごとの固有鍵で、保存時に暗号化しています。
- ISO/IEC 27001:2022（ISMS）認証を取得しています。
- 送信先ごとに接続を停止でき、停止するとそのオートメーションは自動的に一時停止します。
- 実行履歴は12か月分残るため、いつ何がどこへ送られたかを後から確認できます。
よくある質問
HubSpotとPipedriveの違いは設定に影響しますか。
書き込む先の呼び方が違います。HubSpotは「取引先担当者」と「プロパティ」、Pipedriveは「人物」と「カスタム項目」です。仕組みは同じで、メールアドレスでの照合と、一致しないときに止まる動きも共通です。
取引が複数ある相手の場合はどうなりますか。
その人物に紐づく進行中の取引にメモが残ります。終了した取引には書き込みません。
通話の記録にも使えますか。
使えます。録音した通話をKlangに取り込めば、会議と同じようにオートメーションの対象になります。
スケジュール分析の結果は送れますか。
CRMへは送れません。複数の会議をまとめた分析は特定のレコードに紐づかないためです。週次のふりかえりはSlackやメールへ送ってください。